上海锦涌投资管理有限公司

  • 所属行业:金融业(投资/保险/证券/银行/基金)
  • 企业规模:101-500人
  • 企业性质:民营/私营企业

财富管理顾问(大客户营销方向)(上海锦涌投资管理有限公司,销售部)

  • 工作地点:上海
  • 有效日期:2019年10月21日 至 2019年11月20日
  • 招聘人数:20 人
  • 职位性质:全职

财富管理顾问(大客户营销方向) 职位描述:

投资理财顾问/理财师:
岗位职责:
1、负责开拓新客户并完成业绩指标;
2、负责高净值直接客户的开发、维护、二次开发,为客户提供资产配置等金融服务;
3、满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。
4、为客户提供专业的咨询服务,了解客户的购买愿望,介绍自己的产品的优点和特点。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、投资、经济、营销等相关专业优先(条件优秀者可适当放宽);
2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
3、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
4、有责任心,能承受较大的工作压力。
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公司简介

锦涌投资专注于回归第三方财富管理平台的本质,与具有强大资产管理与开发能力的股东合作,为我们的高净值客户提供优质的资产配置产品。由国内多家知名金融机构包括华设资产、阳光城、鼎信长城、华盖资本等联合成立。公司平台以基金产品(地产基金 医疗基金等为主),股权产品,海外资产配置,家族信托办公室等。基于央企体系,实现“专业化理财师+多元化资产配置+实现财富增值”的全方位服务体系,致力于成为中国财富管理与资产管理行业最具竞争力的企业。


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