苏州锦松咨询有限公司

  • 所属行业:金融业(投资/保险/证券/银行/基金)
  • 企业规模:11-50人
  • 企业性质:民营/私营企业

投资顾问(上海总部,财富管理部)

  • 工作地点:上海
  • 有效日期:2019年06月17日 至 2019年09月15日
  • 招聘人数:10 人
  • 职位性质:全职

投资顾问 职位描述:

职责描述:
1、负责开拓发展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;
2、完成个人业务目标;
3、参与市场部的各项推广活动,为客户提供详细的解释和说明;
4、开发新客户,进行客户服务的跟进与追踪;
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力;
3、具备自我约束、激励并用于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;
4、诚实守信、为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
 

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公司简介

家族财富办公室,专业为高净值人士做资产配置。以专业,客观的投资决策能力及完善的风控体系,通过全面,深入,买方思维的全方位服务,为高净值人群家庭提供全球多资产定制化解决方案。创始团队均来自国内外知名金融机构,在行业内深耕多年,拥有深厚的行业经验和丰富的金融资源,致力于为每一位客户量身定制财富管理和家族传承方案。