招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部

  • 所属行业:金融业(投资/保险/证券/银行/基金)
  • 企业规模:1000人以上
  • 企业性质:国有企业

财富顾问(广东总部,财富管理中心)

  • 工作地点:深圳
  • 有效日期:2017年07月18日 至 2017年10月01日
  • 招聘人数:4 人
  • 职位性质:全职

财富顾问 职位描述:

拟招聘2-4名财富顾问。
一、财富顾问职责如下:
1、投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3、解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
二、优秀财富顾问的要求:
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
1、身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
2、强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
3、良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。 

公司简介

招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)是百年招商局旗下金融企业,经过二十年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999),截止目前,招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50等多个指数的成分股。
招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在国内设有200家营业部,同时在香港设有分支机构;全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。
招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。我们将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。
招商证券深圳福华三路证券营业部,是中国证券市场最早的证券营业部之一,有27年历史,营业部自开业以来,始终以“服务至上,客户为先;至专至精,成就价值”为经营宗旨,坚持“珍惜声誉,诚信经营,稳健务实”的经营理念,2005年被证券时报评选为深圳五星级证券营业部,并获得2008年度“全国优秀营业部”,2012年度、2013年度连续被评为“先进营业部”。
营业部位于福田区福华三路与金田路交汇处的时代财富大厦16楼,地处深圳福田中心区CBD,紧靠会展中心,交通便捷,周围云集众多知名企业、大公司,拥有优质的客户基础和地理优势。占地面积1000平方米,设有中户、大户等不同规格房间,其中有十多间设施先进,宽敞明亮的大户室,为您营造安全,快捷,舒适的投资环境。
营业部先进的管理模式,高素质的人才队伍和体贴真诚的服务赢得了广大客户的信赖与支持,我们期待与您一起成就财富梦想!